Multinacional finlandesa dá mais um passo para consolidar sua liderança em tecnologias do segmento e compra empresa alemã, referência no setor
Líder mundial em desenvolvimento e fornecimento de tecnologias, automação e serviços para as indústrias de celulose, papel e energia, a Valmet anunciou no início de julho um investimento de 380 milhões de euros para adquirir 100% do capital da área de negócios de Tissue do Grupo Körber, empresa com sede em Hamburgo, na Alemanha. A multinacional finlandesa busca consolidar sua cadeia de valor e figurar como o player com a mais abrangente tecnologia de processos, automação e serviços no mercado de papel tissue.
A Körber Tissue, por sua vez, é especializada em tecnologias e serviços inovadores de conversão e embalagem para a indústria desse setor. Ao combinar a oferta e as competências complementares das empresas, a Valmet terá abrangência ainda maior nos segmentos de tecnologia, automação e serviços do mercado para a crescente indústria de papel tissue.
Detalhes da transação
O valor da transação é de aproximadamente EUR 380 milhões, pago à vista e livre de dívidas. A aquisição está prevista para ser concluída no início novembro de 2023, sujeita à aprovação das autoridades de concorrência. A Valmet financiará a aquisição por meio de duas linhas de crédito obtidas no Danske Bank A/S e Nordea Bank Abp. Essas linhas de crédito totalizam EUR 250 milhões e EUR 150 milhões, com vencimentos em janeiro de 2028 e dois anos após o fechamento da aquisição, respectivamente. O restante será custeado pela própria companhia.
A Valmet estima que a aquisição trará sinergias de vendas, serviços e redução de custos no valor de EUR 8 milhões até o final de 2026. O negócio adquirido será integrado à linha de negócios de papel da multinacional finlandesa como uma unidade de negócios separada. Em termos operacionais, o segmento de tecnologia de processo do negócio será consolidado na linha de negócios de papel e o setor de serviços na linha de negócios de serviços.
“A Valmet se beneficia da crescente demanda por produtos de base biológica globalmente. Com essa aquisição, damos mais um passo à frente e fortalecemos os segmentos de Tecnologia de Processos e Serviços. A combinação da oferta atual de fabricação de papel tissue da Valmet, serviços e oferta de automação, e as competências adquiridas de conversão de tissue são uma boa associação estratégica e formam uma base sólida para criar oportunidades de negócios e servir melhor nossos clientes. Estamos felizes e orgulhosos em dar as boas-vindas a todos os novos colegas da Körber Tissue”, celebra o presidente e CEO da Valmet, Pasi Laine.
“A Körber Tissue é um player global no mercado. A fusão é uma excelente oportunidade de formar um único player de tissue e traçar o caminho para o futuro. Nossa área de Tissue poderá expandir ainda mais seu potencial, oferta e alcance com a Valmet como sua nova proprietária”, comenta o CEO do Grupo Körber, Stephan Seifert.
A área de Tissue da Körber oferece tecnologias de processo e serviços para a conversão de bobinas de papel tissue em produtos para uso doméstico e não doméstico (institucional). Com a oferta mais ampla da indústria de conversão, ela possui linhas de produtos para rolos de papel tissue, assim como para papel tissue interfolhado, incluindo embalagem de produtos, bem como serviços e soluções digitais.
“A Valmet tem profunda expertise no mercado, foco no cliente e vasta experiência na integração de competências adicionais. Estamos muito satisfeitos por termos encontrado na Valmet um parceiro ideal para o futuro dos nossos colaboradores, clientes e fornecedores e, consequentemente, alavancar o nosso negócio”, complementa o CEO da Körber Tissue, Oswaldo Cruz.
Performance e resultados operacionais das empresas
Em 2022, as vendas líquidas da Körber Tissue totalizaram EUR 305 milhões e sua margem EBITDA ajustada foi de aproximadamente 12%. A empresa possui um forte e crescente negócio de serviços, que representou 36% das vendas líquidas totais em 2022. Atualmente, a companhia alemã emprega cerca de 1.170 funcionários na Itália, Brasil, EUA, China e Japão.
No final do 1.º trimestre de 2023, a Valmet tinha uma forte liquidez de caixa no valor de EUR 429 milhões e passivos líquidos com juros totalizando EUR 345 milhões. A relação dívida líquida para EBITDA da Valmet foi de 0,49 e a alavancagem de 15%. A empresa vai realizar uma coletiva de imprensa sobre o resultado parcial do segundo trimestre de 2023, em 26 de julho de 2023, às 15h, horário finlandês (EEST), com um webcast ao vivo. O presidente e CEO, Pasi Laine, e a CFO, Katri Hokkanen, apresentarão os resultados e discutirão a aquisição da área de negócios Tissue do Grupo Körber.
Sobre a Valmet
A Valmet é uma desenvolvedora e fornecedora líder global de tecnologias de processo, automação e serviços para as indústrias de celulose, papel e energia. Com soluções de automação, válvulas e controladores de fluxo, a Valmet atende uma base ainda mais ampla de indústrias de processo, visando ser campeã global no atendimento dos seus clientes. Com mais de 17 mil profissionais, a Valmet conta com mais de 220 anos de história industrial e tem como missão converter recursos renováveis em resultados sustentáveis. Em 2022, a empresa Neles Corporation foi incorporada pela Valmet. A Valmet América do Sul opera com unidades em Araucária (PR), Sorocaba (SP), Belo Horizonte (MG), Imperatriz (MA) e Concepción, Antofagasta e Santiago, no Chile. Mais informações: www.valmet.com.br.
